Günlük Bülten

 

İMKB’DE BEKLENTİLER

Satıcılı başlangıç bekliyoruz…

Avrupa’dan gelen olumsuz haber akışı risk iştahını azaltmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak gündemi borçlu Avrupa ülkeleri belirlerken, gelişmelerin İMKB gibi gelişen ülke piyasalarında yarattığı tahribat ağır oluyor. Bir önceki gün MSCI endekslerinde İMKB’nin ağırlığının artırılmasıyla verdiği tepkiyi, dünkü satışlarla geri veren 100 Endeksi’nde, 57.000-56.700 seviyeleri ilk destek noktaları. 57.000 puanın altı kapanışlar olumsuz görünümün artmasına yol açacağından önemli olacak. 58.000/58.300 seviyesi ise önemli direnç noktaları olmaya devam ediyor.  Haftanın son işlem gününde gündemi yine Avrupa tayin edecek. Avrupa Merkez Bankası’nın yeniden sermayelendirme süreci bitene kadar bazı Yunan bankalarına kredi akışını durdurma kararı almasının ardından borç krizi endişelerinin arttığı Yunanistan’ın “Euro kaderi” 17 Haziran seçimlerinde tayin edilecek gibi gözüküyor. Seçimi kurtarma reformu karşıtı Syriza lideri Tsipras’ın kazanacağı ve bu doğrultuda işlerin daha da çıkmaza gireceği endişeleri giderek artıyor. Nitekim Fitch, bu nedenle Yunanistan’ın kredi notunu indirdi. Mood’s de İspanyol bankalarının kredi notunu düşürdü. Yurtiçinde, İMKB şirketleri için 3 aylık mali tabloların son gönderim tarihinin bugün olması sebebiyle, hisse bazlı hareketlerin devamını bekliyoruz.

Destek	57.000	56.700	56.000
Direnç	57.800	58.000	58.700

VOB 30 Endeksi – Haziran vade

67,700’ün korunamaması halinde yeni bir satış dalgasıyla 67,000’e doğru geri çekilme hızlanabilir. 68,000’nin korunması ise olası tepki için destek olup, 69,000’e doğru yükseliş umutlarını destekleyebilir.

Destek	68,000	67,700	67,300
Direnç	68,600	69,000	69,500

 

DÜN NE OLDU?

İspanyol bankalarına not indirimi beklentisi piyasalara satış getirdi… Bankacılık sektörünü kurtarma adına reform planlarına bir yenisini ekleyen İspanya’da henüz sular durulmamışken, gün içinde Moody’s’in İspanyol bankalarında not indirimine gideceği ve kurtarma programı çerçevesinde kamulaştırılan ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bankia’dan mevduat çıkışının arttığı yönündeki haberler riskli varlıklardaki satış baskısını artırdı. Yunanistan belirsizliğine İspanya’dan gelen not indirimi haberlerinin eklenmesiyle, banka hisseleri öncülüğünde 57.174’e kadar gerileyen 100 Endeksi, kapanışı %1,32’lik düşüşle 57.331’den yaptı. İspanya’dan gelen olumsuz haber akışının etkisinde yükselen 5 yıllık İspanyol ve İtalyan CDS’leri de endişeleri artırdı. Yunanistan’ın Euro’dan çıkıp çıkmayacağı tartışılırken, ilk seçimin galibi YDP lideri Samaras’ın açıklamaları dikkat çekti. Samaras, halkın 17 Haziran seçimlerinde Euro’dan çıkıp çıkmama kararı vereceklerini söyledi. ABD’de ise beklentilerin üstünde gelen işsizlik başvuruları ve beklentilerin altında gelen Philadelphia Fed endeksi, satış baskısını artırdı. Kötü gelen veriler 30 yıllık ABD mortgage faizinin rekor seviyelere düşmesine neden oldu. VOB30 Endeksi-Haziran kontratında işlemler 69,600-67,800 aralığında gerçekleşirken, kapanış %1,91’lik düşüşle 68,100 oldu. Bileşik faiz %9,74’e yükseldi, %9,62’den kapandı. Gün içerisinde %9,74-9,52 aralığında hareket eden gösterge faizi, kapanışı 9 baz puanlık yükselişle %9,62 bileşikten yaptı. Dolar yükselişine devam etti. Avrupa borç krizi endişelerinin artmasıyla çoğu para birimi karşısında güçlenen dolar, TL karşısında en yüksek 1,83’ü test ederken, günü %0,30’luk yükselişle 1,8240’dan kapattı. EUR/TL’de ise hareket aralığı 2,3125-2,3220 olurken, kapanış %0,13’lük yükselişle 2,32’den gerçekleşti.

 

YURTDIŞI PİYASALAR

Avrupa’daki olumsuzluklar ve belirsizlikler nedeniyle haftanın son günü vadeli işlemlerde kayıplar artış trendinde...DJ %0,35, S&P %0,44, Almanya Dax %1,2 aşağıda…

 

Asya’da kayıplar haftanın son günü derin... Shanghai %1,26, Nikkei %3,02, Hang Seng %2,92 satıcılı seyrediyor.

Sermaye piyasalarındaki olumsuzluklar emtia piyasalarında da etkisini göstermekte... Brent petrol 106,52 seviyelerinde, %0,43 satıcılı işlem görüyor.

Avrupa piyasaları dün yine değer kaybetti... Yunanistan ve İspanya’da yaşanan siyasi ekonomik sorunlar global piyasalarda endişelere sebep oluyor. AMB’nin Yunanistan bankalarına sermaye yeterliliği oluşana kadar likidite sağlamayacağını açıklaması ve İspanyol bankalarının kredi notlarının düşürüleceği yönünde çıkan haberler ile dün piyasalar satıcılı seyretti. Fitch, 17 Haziran’da Eurodan çıkma ihtimalinin artması nedeniyle Yunanistan’ın kredi notunu B-‘den CCC’ye indirdi, böylece Fitch’in notunu S&P ile aynı seviyeye geriledi. Moody’s, dün akşam 16 İspanyol bankasının notunu 1 ila 3 kademe arasında düşürdü (9 İspanyol bankasının notunu 3 kademe indirirken, 7 bankayı daha fazla kesinti için izlemede tutacağını açıkladı). Bugün Avrupa piyasaları, Almanya Nisan ayı ÜFE ve İngiltere borçlanma ihalesini takip edecek.

ABD piyasalarında kayıplar derinleşerek artmakta... Fed'in politika yapıcılarının ilave parasal genişlemenin gerekebileceğini kaydetmeleri piyasalardaki sert satış baskısını ilk seansta yavaşlattıktan sonra ikinci seansta kayıplar derinleşti. ABD’de açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmamakla birlikte piyasaların Avrupa’daki gelişmelere tepki vermesi beklenebilir. Facebook, bugün ABD’de Nasdaq’da 38 dolardan işlem görmeye başlayacak.

EUR/USD’da kayıplar derinleşerek devam etmekte... 1,2657 seviyelerinde %0,30 satıcılı işlem görüyor...

Altın satıcılı…Olumsuzluğun arttığı zamanlarda güvenli liman olarak görülen altının, son zamanlardaki görüntüsü bu teoriyi çürütür düzeyde. 1.573 seviyelerinde %0,12 satıcılı seyrediyor…

TEKNİK GÖRÜNÜM

D&J:Haftanın sonuna doğru endekslerdeki kayıpların Avrupa’daki olumsuzlukların gölgesinde derinleştiği gözlenmekte. Bu havanın bugünde devam etmesi durumunda 12,400-12,300 ve 12,200 seviyelerinde destekler muhtemel. Yukarı hareketlerde 12,500-12,550 ve 12,600 noktalarında dirençler olası.

EUR/USD:Haftanın son günü paritedeki kayıplar haftanın geri kalanına göre biraz daha derin diyebiliriz. Bu hareketin devamında 1,2625-1,2575 ve 1,2500 noktalarında destekler, yukarı hareketlerde ise 1,2725-1,2750 ve 1,2800 seviyelerinde dirençler olası.

 

VERİ TAKVİMİ	TSİ	Önem	Beklenti	Önceki
18 Mayıs  Cuma
Almanya Nisan Ayı ÜFE	09:00	Yüksek	+0,3%	+0,6%
İspanya, dış ticaret dengesi	13:30	Orta	+3,5mr	-3,75mr

 

Euro Bölgesi İhale Takvimi	TSİ	Önem	Miktar
18 Mayıs  Cuma
İngiltere bono ihalesi	13:10	Orta	-

 

 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

• GÜNE BAKIŞ

Etiketler: güne bakiş,i̇mkb yorum

 

AÇIKLANACAK VERİLER

·         13:30’da İspanya, dış ticaret dengesi. Beklenti; +3,5mr Önceki; -3,75mr

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

·         Yabancıya konut satışına onay…Ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde, Bakanlar Kurulu'nca belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişilere Türkiye'de taşınmaz satılmasına imkan sağlayan kanun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı.

·         Kentsel dönüşüm için 400 proje…Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili kanun TBMM'de kabul edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şimdiye kadar kentsel dönüşümle ilgili 400 proje gönderildi. Bunlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Düzce, Kocaeli, Sakarya gibi afet riski yüksek, gecekondulaşmanın yoğun olduğu iller dikkat çekti.

AVRUPA

·         Moody's İspanyol bankalarının kredi notunu düşürdü…Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 16 İspanyol bankasının kredi notunu 1 ila 3 dereceye kadar indirdi. Moody’s aralarında Banco Santander SA ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA gibi en büyük bankaların da yer aldığı 16 İspanyol bankasının kredi notunu resesyon ve artan kredi kayıplarından ötürü düşürdü.

·         Fitch, Yunanistan’ın kredi notunu düşürdü… Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu “B-“den “CCC”ye düşürdü. Karara gerekçe olarak 17 Haziran seçimleri sonrasında Yunanistan’ın Euro’dan çıkma riskinin artacak olması gösterildi.

·         İspanya 1.çeyrekte beklentilere paralel daraldı... İspanya’da GSYH 1.çeyrekte beklentilere paralel -0,3% düştü.

AMERİKA

·         Facebook bugün Nasdaq’da işlem görmeye başlıyor… Facebook, 421.2 mn hissesini 38 dolardan sattı. İlk halka arzıyla Facebook'un değeri 104.2 mr dolar oldu ve şirket, piyasa sermayelendirmesi bakımından halka açılan en büyük kuruluş oldu.

·         ABD Hazine Bakanı Geithner, Amerikan ekonomisinin önünde hâlen daha "çok zor" günlerin olduğuna dikkat çekti… Amerikan Hazine Bakanı Geithner, finansal krizin sonuçları ve Avrupa'daki kötüleşen durumdan ötürü ABD ekonomisin karşısında hâlâ daha zorlukların olduğunu savundu. Krizden kalan hasarı tamir etmek ve daha fazla Amerikalı'ya istihdam yaratabilmek için yapılacak çok fazla şeyin bulunduğunu söyleyen Geithner, risklerin varlığına dikkat çekerek, "Avrupa'nın sert bir krizle karşı karşıya olmasıyla, hâlâ daha tehlikeli ve belirsiz bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

·         ABD'de Philadelphia Fed Endeksi düştü...ABD’de Philadelphia Fed endeksi Mayıs ayında -5,8 oldu.

·         ABD'de işsizlik başvuruları beklentilerin üstünde...ABD’de haftalık işsizlik başvuruları beklenti olan 365 binin üzerinde 370 bin oldu. 

Yazar: Anadolu Yatırım

Etiketler: gündem,gündemde neler var?

 

İMKB’DE BEKLENTİLER

İMKB’de alıcılı başlangıç bekliyoruz…

Avrupa belirsizliği ve dolardaki sert yükselişe tepki vererek dün 58.000’nin üstünde kapanan 100 Endeksi’nde, 58.000 desteğinin korunması tepki alımlarını destekleyebilir. Bu sabah ABD vadelilerdeki yükselişlerin paralelinde gelmesini beklediğimiz tepkinin hızlanması adına 58.500 kırılarak destek olmalı. 58.500’ün kırılması durumunda 59.500’e doğru tepki devam edebilir. 58.000’nin altına doğru bir gerileme ise endişeleri artırarak yeniden 57.000’e doğru satış baskısı yaratabilir. Günlük stop-loss noktamız 57.300. AMB’nin Yunan bankalarına likiditeyi geçici bir süre durdurması sonrasında Yunanistan bugün yakından izlenmeye devam edilecek. Yunanistan’da son anketlere göre kurtarma paketinin şartlarını reddeden Radikal Sol Koalisyon (Syriza) lideri Tsipras’ın, oy oranını %20’nin üstüne çıkararak yeni seçimin galibi olacağına yönelik beklentiler artıyor. Tsipras’ın yüksek olasılıkla 17 Haziran’da yapılacak olan seçimden, birincilikle çıkması halinde ülkenin Euro’dan çıkma olasılığı artacak gibi gözüküyor. Her ne kadar Avrupalı liderler, Yunanistan’ı Euro’da tutma adına her türlü desteği vereceklerini söyleseler de, gelecek seçimin vaadedecekleri belirsizliğini koruyor. ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Geçen hafta halka arzı yapılan Teknosa, bugün İMKB’de işlem görmeye başlayacak.

Destek	58.000	57.300	56.700
Direnç	58.500	59.000	59.500

VOB 30 Endeksi – Haziran vade

Tepkinin devamı adına 69,000 desteği korunmalı. 69,000’nin altına doğru gerileme 68,000’e doğru satış baskısı yaratabileceğinden uzun pozisyonlar için günlük stop-loss noktamız 69,000.

Destek	69,000	68,600	68,000
Direnç	70,000	70,700	71,000

 

DÜN NE OLDU?

İMKB, tepki alımlarıyla yükseldi…

Avrupa’dan esen negatif havanın etkisinde güne satıcılı başlayarak 56.716 puana kadar gerileyen 100 Endeksi, holding ve banka hisselerindeki tepki alımlarıyla 58.164’e kadar yükseldi, kapanış %1,13‘lük yükselişle 58.100 oldu. Holding hisselerinin ortalama %2,72 prim yaptığı günde, Sabancı Holding’in %6,91’lik prim dikkat çekti. Gün içi en yüksek %9,67’yi görerek korkutan, sonrasında ise %9,53’e kadar gerileyen gösterge faizde görece düşen tansiyona rağmen, Dolar/TL’de 1,83’e doğru hızlanan yükseliş, İMKB’de tepkiyi sınırladı. Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kalması nedeniyle yeniden seçime gidilecek olması, Yunanistan’ın Euro’dan çıkabileceği endişelerini artırdı. Yunanistan’da halkın, 6 Mayıs seçimlerinden bu yana Yunan bankalarından çektiği mevduatın 700 mn euroya ulaşması, artan endişelerin en belirgin göstergesi. ABD’de konut başlangıçları ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi, piyasalara destek oldu. VOB30 Endeksi-Haziran kontratında işlemler 67,325-69,525 aralığında gerçekleşirken, kapanış %1,53’lük yükselişle 69,475 oldu. Gün içerisinde %9,67-%9,53 aralığında hareket eden 2 yıllık gösterge tahvil, kapanışı 7 baz puanlık düşüşle %9,53 bileşikten yaptı.

 

Dolar korkutmaya devam etti…

Azalan küresel risk iştahı ile diğer para birimlerine karşı değerlenen dolar, TL karşısında da güç kazanmaya devam etti. Merkez Bankası’nın “istisnai gün” uygulamasına gitmiyor olması da TL’deki kayıpların artmasında etkili oldu. En yüksek 1,8290’ı gören Dolar/TL, piyasa kapanışına doğru 1,8170’e kadar geriledi, kapanışı %0,286’lik yükselişle 1,8175’den yaptı. Euro/TL’de ise hareket aralığı 2,3260-2,3170 olurken, kapanış %0,04’lük düşüşle 2,3165 oldu.

 

YURTDIŞI PİYASALAR

Vadeli işlemler dünkü sert satışların ardından Asya piyasalarının da desteklemesi ile alıcılı seyrediyor...DJ 0,49 S&P %0,55, Almanya Dax %0,37 yukarıda…

 

Asya’da Japonya’nın beklenenden iyi gelen GSYH’si ile piyasalarda tepki alışları hakim... Shanghai %0,83, Nikkei %0,87, Hang Seng %0,84 alıcılı seyrediyor.

Hisse senedi piyasalardaki tepki EMTİA’da da gözleniyor... Brent Petrol güne alıcılı aşladı... 109,67 seviyelerinde %0,34 alıcılı işlem görüyor.

Avrupa piyasaları uzun süreli düşüşün ardından dün toparlasa da gün sonunda DAX satıcılı kapandı... ABD’de açıklanan ekonomik verilerin etkisi ile Avrupa piyasaları 2. Seansta toparlandı. Güne Baselle birlikte bankalara getirilen yükümlülüklerin arttırılması ve Yunanistan’da tekrar seçime gidileceği haberi ile satıcılı başlayan piyasalar. Öğleden sonra açıklanan ABD konut başlangıçları ve sanayi üretiminin beklentilerden iyi gelmesi ile pozitie döndü. Piyasalardaki satış baskısı dün kırılsa da Avrupa’daki siyasi ve ekonomik sorunların hala devam ettiğini belirtmekte fayda var. Keza AMB’nin gün sonunda Yunanistan bankalarına geçici olarak likidite sağlamayı durduğunu açıklaması bu görüşü destekliyor. Yunan bankaları gerekli sermaye yeterlilik oranına ulaşıncaya dek(sermaye artırımı yapmaları gerek) fonlama yapılmayacağı belirtildi. Bugün Avrupa piyasalarında açıklanacak önemli bir ekonomik veri bulunmazken İspanya’nın düzenleyeceği borçlanma ihalesi yakından takip edilecek. AMB’nin Yunan bankalarına likiditeyi durdurması sonrasındaki gelişmeler bugün yakından izlenecek.

ABD piyasaları dün sanayi üretimi verisi ile yükseldi, AMB’nin açıklamaları ile tekrar negatife döndü... Dün açıklanan ekonomik verilerden sanayi üretiminin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması ve konut başlangıçlarının artması piyasalara alış getirdi. Fakat Avrupa piyasaları kapandıktan sonra AMB’nin Yunan bankalarına likiditeyi durdurması ile piyasalarda sert satışlar görüldü. Bugün ABD piyasalarında haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Yunanistan ve Avrupa’daki gelişmeler ABD’de bugün de yakından takip edilmeye devam edilecek.

EUR/USD’da da sert düşüşün ardından hafif alıcılı seyir gözleniyor... 1,2740 seviyelerinde %0,20 alıcılı işlem görüyor...

2 haftadır istikrarlı olarak değer kaybeden Altın bu sabah gelen tepki alımları ile pozitif seyrediyor... 1549,85 seviyelerinde %0,64 alıcılı seyrediyor…

TEKNİK GÖRÜNÜM

DJ:Hafta başından beri süren olumsuzluğun bugün yerini yukarı yönlü bir trende bırakmasını beklemekteyiz. 12,650-12,700 12,800 noktalarında dirençler muhtemel. Aşağı yönlü hareketlerde ise 12,550-12,500 ve 12,400 seviyelerinde destekler olası.

EUR/USD:Paritenin bugün yukarı yönlü seyir izlemesi yüksek ihtimal. 1,2775-1,2800 ve 1,2850 seviyelerinde dirençler, 1,2700-1,2675 ve 1,2625 noktalarında ise destekler muhtemel.

 

17 Mayıs Perşembe
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları	15:30	Yüksek	365,000	367,000
18 Mayıs  Cuma
Almanya Nisan Ayı ÜFE	09:00	Yüksek	+0,3%	+0,6%

 

Euro Bölgesi İhale Takvimi	TSİ	Önem	Miktar
17 Mayıs  Perşembe
İspanya tahvil ihalesi	12:35	Orta	-
18 Mayıs  Cuma
İngiltere bono ihalesi	13:10	Orta	-

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

• GÜNE BAKIŞ

Etiketler: güne bakiş,i̇mkb yorum

 

AÇIKLANACAK VERİLER

·         15:30’da ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları. Beklenti; 365 bin Önceki; 367 bin

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

·         BaşkenGaz ihalesi bugün yapılacak… Başkent Doğalgaz’ın %20 oranındaki belediye hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihale bugün yapılacak.

·         Tüketici Güveni geriledi… Tüketici Güven Endeksi Nisan ayında 91,1’e geriledi.

·         MSCI Türkiye Endeksi’nden 6 şirket çıktı, 2 şirket dahil edildi…MSCI'ın hisse senedi endeksleri için yaptığı çeyrek dönem gözden geçirmenin sonuçlarına göre MSCI Türkiye Endeksi'ne 2 hisse dahil edilirken, 6 hisse Endeks'ten çıkarıldı. Endeks'e Saf GYO ve Vakıf GYO eklenirken, Altın Yıldız, Beşiktaş, Trabzonspor, Torunlar GYO, Mondi Tire ve Bolu Çimento ise listeden çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs kapanışı sonrasında yürürlüğe girecek. Bir sonraki gözden geçirme 15 Ağustos 2012'de yapılacak ve değişiklikler 3 Eylül 2012'de yürürlüğe girecek.

·         Kentsel Dönüşüm yasalaştı…Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Yasaya göre gecekonducuya konut verilene kadar evi yıkılmayacak. Riskli yapıların yıktırılması için yapı maliklerine verilen süre ise 30 günden 60 güne çıkarıldı. Riskli binayı yıktırmayan için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.

·         Türkiye kupası şampiyonluğu Fenerbahçe’ye 2,1 mn dolar kazandırdı… Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursaspor'u yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, toplam 2,1 mn dolarlık kazancın sahibi oldu.

AVRUPA

·         ECB’den Yunan bankalarına kötü haber… Avrupa Merkez Bankası, bazı Yunan bankalarına geçici olarak kredi vermeyi durduracak. ECB’den yapılan açıklamaya göre, Yunan bankalarının yeniden sermayelendirme sürecinin tamamlanmasından sonra kredi vermeye başlayabileceği belirtildi.

·         Yunanistan 17 Haziran’da seçime gidiyor… Kaynaklara göre, hükümetin kurulamaması sonrasında yeniden seçime gitme kararı alınan Yunanistan’da seçim tarihi 17 Haziran olarak belirlendi.

·         Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları beklentilere paralel arttı… Euro Bölgesi’nde Nisan’da TÜFE %0,5’lik artış gösterdi.

·         Euro Bölgesi’nde ticaret fazlası beklentilerin üstünde… Euro Bölgesi’nde Mart’ta ticaret fazlası beklenti olan 4 mr euronun üzerinde 8,6 mr euro oldu.

AMERİKA

·         Fed yetkilileri ekonomi hız keserse harekete geçmeye hazır…ABD Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantı tutanaklarına göre birçok Fed yetkilisi, büyümenin hız kaybetmesi ve ekonomik görünümdeki artan riskler, toparlanmayı ayakta tutmak için daha fazla adım atılmasını gerektirebilir.

·         ABD’de konut başlangıçları beklentilerin üstünde…ABD’de konut başlangıçları Nisan ayında beklenti olan 685 binin üstünde 717 bin oldu.

·         ABD’de sanayi üretimi beklentilerin üstünde arttı…ABD’de sanayi üretimi Nisan’da beklenti olan %0,6’lık artışın üstünde %1,1 arttı.

ASYA

·         Japonya beklentinin üzerinde büyüdü…Japon ekonomisi ilk çeyrekte %4,1 büyüdü.

Yazar: Anadolu Yatırım

Etiketler: gündem,gündemde neler var?

 

İMKB’DE BEKLENTİLER

Global piyasalarda negatif hava devam ediyor…

İMKB-100 Endeksi’nde satıcılı başlangıç bekliyoruz…

6 Mayıs seçimlerinden bu yana hükümet kurma krizi yaşayan Yunanistan’da dünkü toplantı sonrasında yeniden seçime gidilmek zorunda kalınması risk iştahını iyice azalttı.  AB-IMF kurtarma paketi şartlarını destekleyen ve desteklemeyen parti liderlerinin yeni bir teknokrat hükümeti kurma konusunda anlaşamamaları, reform karşıtı duruşuyla ön plana çıkan Syriza lideri Tsipras’ın, gelecek seçimi kazanma olasılığının yükselmesi ile ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkabileceği spekülasyonlarının artması global piyasalarda negatif algılamayı artırdı. Çarşamba günü geçici hükümetin atanacağı Yunanistan’da, olası seçim tarihi ise 10-17 Haziran. Yurtdışı borsalara paralel dün 57.000’e kadar gerileyen 100 Endeksi’nde, satış baskısının devam etmemesi adına 57.000/56.800 bugün destek olmalı. Olası tepkide ilk etapta 57.500 izlenecek olup, 58.000’nin geçilmesi kısmen de olsa endişeleri dindirebilir. 56.800 desteği kısa vadeli düşen kanalın alt bandına denk gelen önemli destek seviyesi olup, aşağı kırılması satış baskısını artırabileceğinden önemli. 57.000 puanın altında 56.500 ve 56.000 seviyeleri takip edilebilir. ABD’de Fed toplantı tutanakları,Nisan ayı konut başlangıçları, sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı izlenecek.

Destek	57.000	56.800	56.500
Direnç	57.500	58.000	58.700

 

VOB 30 Endeksi – Haziran vade

68,000’nin aşağı kırılması satış baskısını artırır. 68,000’nin aşağı kırılması halinde 67,000’e doğru geri çekilmeler görülebileceğinden uzun pozisyonlarda stop-loss noktamız 68,000. Olası tepki için ise 69,000 geçilmeli.

Destek	68,000	67,400	67,000
Direnç	68,500	69,200	70,000

 

DÜN NE OLDU?

Yunanistan endişeleri piyasaları alt üst etti…

Yunanistan’da hükümetin kurulamaması nedeniyle yeniden seçime gidilecek olması piyasalarda sert satışlara neden oldu. 6 Mayıs’taki genel seçim sonrasında parti liderlerinin hükümet kurmada başarısız olması üzerine, Cumhurbaşkanı Papoulias’ın teknokrat hükümet kurma çalışmalarının da sonuçsuz kalması, yeniden seçime gidilmesine neden olurken, Euro’dan çıkabileceği spekülasyonlarını artırarak sert satışlara yol açtı. Yurtdışı borsalara paralel 57.090’a kadar gerileyen 100 Endeksi, günü %0,69‘luk düşüşle 57.453‘den kapattı. EUR/USD paritesinde 1,28’in altına varan gerilemenin etkisiyle yeniden 1,81’in üzerini gören Dolar/TL ve gösterge faizde artan tansiyon, İMKB’de satış baskısını destekledi. Riskten kaçışın hızlanması ile sert satışlara maruz kalan İspanyol ve İtalyan 10 yıllık tahvil faizleri negatif algılamayı artırdı. VOB30 Endeksi-Haziran kontratında işlemler 69,225-67,850 aralığında gerçekleşirken, kapanış %0,44’lük düşüşle 68,425 oldu. Bileşik faiz %9,60’dan kapandı. Gün içerisinde %9,51-9,60 aralığında hareket eden 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, kapanışı 4 baz puanlık yükselişle %9,60 bileşikten yaptı. Dolar, parite etkisiyle 1,81TL’yi aştı…Yunanistan’da hükümetin kurulamaması nedeniyle yeniden seçime gidilecek olması, EUR/USD paritesinde 1,28’in altına varan geri çekilmelere neden olurken, Dolar/TL’de de yükselişi beraberinde getirdi. En yüksek 1,8180’i gören Dolar/TL’de kapanış %0,36’lık yükselişle 1,8145 oldu. Paritedeki düşüşe rağmen TL karşısında yatay seyreden Euro’da ise kapanış %0,02’lik düşüşle 2,3215 oldu.

 

YURTDIŞI PİYASALAR

Vadeli işlemler satıcılı… D&J %0,13, S&P %0,13 satıcılı işlem  görüyor.AlmanyaDax %0,97 aşağıda…

Basel III’ün daha sıkı bir şekilde uygulanacağına dair yapılan açıklamalar ile global piyasalarda satıcılı seyir bu sabah da devam ediyor.

 

Avrupa ve ABD piyasalarındaki gerilim bugün Asya’da da devam etmekte... Honkong borsasında kayıplar %2,8’e ulaştı. Shanghai %0,76, Nikkei %1,41, Hang Seng ise %2,81 satıcılı seyrediyor.

Hisse senedi piyasalardaki gerilim EMTİA fiyatlarında da satış baskısı yarattı... Brent petrol güne satıcılı başladı... 110,24 seviyelerinde %0,62 satıcılı işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında değer kayıpları dün de devam etti... Güne satıcılı başlayan piyasalar gün genelinde satıcılı seyderek değer kayıpları ile kapandı. Avrupa’da siyasi belirsizlik hala devam ediyor. Fransa’da Hollande görevi Sarkozy’den devralırken, Yunanistan’da hükümet kurulamaması sonrasında yeniden seçime gidilecek olması piyasalarda satış baskısının devamına yol açtı. Merkel ve Hollande görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, iki lider de Yunanistan’ı Euro’da tutmak istediklerini belirtti.  Almanya ve Euro Bölgesi’nde açıklanan büyüme rakamlarının beklentilerden iyi gelmesi ile piyasalar bir nebze toparlansa da, gün sonunda %0,50’nin üzerinde satıcılı kapandı.Bugün Avrupa piyasalarında Euro Bölgesi Mart ayı dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi Nisan ayı TÜFE rakamları açıklanacak. Ayrıca Almanya 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek. Dün seans kapanışının ardından Yunanistan’da bankalardan para çıkışı olduğunun açıklanması ve Avrupa maliye bakanları toplantısında Basel III’e ek olarak daha katı kuralların uygulanmaya alınacağının açıklanması; bankacılık endeksine yansıyacak olumsuz etkileri sebebi ile piyasalarda değer kayıpları görülebilir. 

ABD piyasaları dün gelen ekonomik veriler ile alıcılı seyretsede seans sonunda değer kaybetti... Dün açıklanan Nisan ayı TÜFE’nin beklentilere paralel, perakende satışların da beklentilerden oldukça iyi açıklanması piyasalara alış getirdi. Fakat daha sonra açıklanan Basel III kurallarının sertleştirileceği, Yunan bankalarında gerçekleşen mevduat çıkışı ve Yunanistan’ın Euro’dan çıkacağı konusunun ciddi ciddi konuşulmaya başlaması ABD piyasalarına satış getirdi. Bugün ABD’de açıklanacak veriler oldukça önemli. ABD Nisan Ayı Konut Başlangıçları, ABD Nisan Ayı Sanayi Üretimi, ABD Nisan Ayı Kapasite Kullanım Oranı, ABD DOE Petrol Stokları açıklanacak. Ayrıca yarın açıklanması gereken Fed Faiz kararı tutanakları oldukça önemli, nitekim geçtiğimiz ay açıklanan tutanaklarda QE3’e dair üyelerin çoğunluğunun negatif görüş belirtmesi piyasalarda sert satışlara sebep olmuştu.

EUR/USD gerileme devam ediyor... 3 günlük düşüşün ardından dün 1,2820 seviyelerindeki kritik desteğinin altına düşen parite bugün1,2719 seviyelerinde %0,08 satıcılı işlem görüyor...

Altın da güne satıcılı başlayan EMTİA’lardan. 3 gündür düşen altın bugün de satıcılı 1537,0 seviyelerinde %0,47 satıcılı seyreden altın için kritik destek 1526 seviyerlerinde bu seviyenin aşağı yönlü hareketlerde bu desteğin kırılması altın fiyatlarındaki düşüşün hızlanmasına sebep olabilir...

 

TEKNİK GÖRÜNÜM

DJ:Olumsuzluklar endeksler üzerindeki hakimiyetine dünde devam etti. Bu trendin bugünde devam etmesini beklemekteyiz. 12,600-12,550 ve 12,450 noktalarında desteklerin, piyasanın olumluya dönmesi durumunda ise 12,700-12,750 ve 12,800 seviyelerinde dirençlerin oluşmasını muhtemel görmekteyiz.

EURUSD:Aşağı yönlü olan trendin yönünü yukarı çevirmesi düşük bir olasılık olarak gözükmekte. 1,2725-1,2675 ve 1,2600 noktalarında destekler, yukarı yönlü hareketlerde 1,2750-1,2775 ve 1,2825 seviyelerinde dirençler olası görmekteyiz.

 

16 Mayıs   Çarşamba
TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi	10:00	Orta		93,9
Avro Bölgesi Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi (Avro)	12:00	Yüksek	4,0 mr	2,8 mr
Avro Bölgesi Nisan ayı TÜFE (Yıllık)	12:00	Yüksek	+2,6%	+2,7%
ABD Nisan Ayı Konut Başlangıçları	15:30	Yüksek	685,000	654,000
ABD Nisan Ayı Sanayi Üretimi	16:15	Yüksek	+0,6%	0,0%
ABD Nisan Ayı Kapasite Kullanım Oranı	16:15	Yüksek	79,0%	78,6%
ABD DOE Petrol Stokları	17:30	Orta		379,5 mn
ECB Başkanı Draghi konuşma yapacak	17:00
ABD Fed Faiz Kararı Tutanakları	21:00	Yüksek

 

Euro Bölgesi İhale Takvimi	TSİ	Önem	Miktar
16 Mayıs Çarşamba
Almanya 10 yıl vadeli tahvil ihalesi	12:10	Yüksek	-

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

• GÜNE BAKIŞ

Etiketler: güne bakiş,i̇mkb yorum

 

AÇIKLANACAK VERİLER

·         10:00’da TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi. Önceki; 93,9

·         12:00’da Avro Bölgesi Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi (Avro). Beklenti; 4,0 mr Önceki; 2,8 mr

·         12:00’da Avro Bölgesi Nisan ayı TÜFE (Yıllık). Beklenti; +2,6% Önceki; +2,7%

·         15:30’da ABD Nisan Ayı Konut Başlangıçları. Beklenti; 685 bin Önceki; 654 bin

·         16:15’de ABD Nisan Ayı Sanayi Üretimi. Beklenti; +0,6% Önceki; 0,0%

·         16:15’de ABD Nisan Ayı Kapasite Kullanım Oranı. Beklenti; 79,0% Önceki; 78,6%

·         17:00’da ECB Başkanı Draghi konuşma yapacak.

·         17:30’da ABD DOE Petrol Stokları. Önceki; 379,5 mn

·         21:00’da ABD Fed Faiz Toplantı Tutanakları.

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

·         İşsizlik oranı yükseldi... İşsizlik oranı Ocak-Mart döneminde %10,2’den %10,4’e yükseldi.

·         Merkezi Yönetim Bütçesi Nisan ayında 1,4 mr TL fazla verdi… Merkezi Yönetim Bütçesi Ocak-Nisan döneminde 5,02 mr TL açık verirken, Nisan ayında 6 mr TL faiz dışı fazla verdi.

AVRUPA

·         Yunanistan seçime gidiyor… 6 Mayıs’taki genel seçimler sonrası hükümet kurma krizi yaşayan Yunanistan’da ulusal birlik hükümeti kurma çalışmalarının da sonuçsuz kalması ile yeniden seçime gidileceği açıklandı. Çarşamba günü geçici hükümetin atanacağı Yunanistan’da yeni seçimin 10 ya da 17 Haziran tarihlerinde yapılacağı konuşuluyor. Yunanistan’da yapılan anketlerde, reform karşıtlığı ile ön plana çıkan Syriza partisi lideri Tsipras’ın seçimi kazanma olasılığı artıyor.

·         Euro Bölgesi’nde ekonomi büyümedi… Euro Bölgesi’nde ilk çeyrekte GSYH değişim göstermedi.

·         Almanya'da ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi beklentilerin altında... Almanya’da Mayıs’ta ZEW ekonomik beklenti endeksi beklenti olan 19,8’in altında 10,8 oldu.

·         İtalya, ilk çeyrekte beklentilerin üstünde daraldı... İtalya’da 1.çeyrekte GSYH beklenti olan %0,6’lık daralmanın üstünde %0,8 daraldı.

AMERİKA

·         ABD'de TÜFE ve perakende satışlar beklentilere paralel...ABD’de Nisan’da TÜFE beklentilere paralel değişim göstermezken, perakende satışlar %0,1 artış gösterdi.

·         New York Fed İmalat Endeksi yükseldi...New York Fed İmalat Endeksi Mayıs ayında 6,56’dan 17,09’a yükseldi.

Yazar: Anadolu Yatırım

Etiketler: gündem,gündemde neler var?

 

İMKB’DE BEKLENTİLER

Yunanistan takip edilmeye devam edilecek…

Hafif alıcılı yatay başlangıç bekliyoruz…

Yunanistan ve İspanya kaynaklı endişeler, Avrupa borç krizinin fitilini yeniden ateşlerken, küresel risk algısı negatif yönde etkilenmeye devam ediyor. Banka hisselerindeki sert satışlarla dün 58.000’nin altına gerileyen İMKB-100 Endeksi’nde 58.000 seviyesi bugün için önemini korumaya devam ediyor. ABD vadeli işlemlerdeki hafif toparlanma paralelinde 58.000 puanın üzerine çıkıp çıkılamayacağı endeksin bugünkü seyri için belirleyici olacak. İlk desteği 57,700’de olan endeks, bu desteğini koruması durumunda 58.000 ardından 58.500’e doğru toparlanma yaşayabilir. 57.700’ün korunamaması durumunda ise 57.000’e doğru satış baskısı artabilir. Merkez Bankası’nın “istisnai gün”lere son vermesi ve parite etkisiyle dün sert yükselen Dolar/TL’de, MB’nin bugün izleyeceği politika belirleyici olabilir. Bugünün ağırlıklı gündem maddesi yine Yunanistan olacak. Hükümet kurma krizi nedeniyle, Euro Bölgesi’nden çıkıp çıkmayacağı tartışmalarının odak noktasındaki Yunanistan’dan gelecek haber akışı piyasaların radarında olacak. Yunanistan’ın bugünkü 436 mn euroluk itfası ile liderlerin cumhurbaşkanı ile bugün teknokrat hükümet kurulması konusunda saat 14’de yapacakları toplantı yakından takip edilecek. Yurtiçinde Şubat ayı işsizlik oranı ve Nisan ayı bütçe dengesi, bilançolar ile Avrupa’da Hollande-Merkel görüşmesi takip edilecek. Bankaların IÇ solo bilançoları için bugün son gün.

Destek	57.700	57.500	57.000
Direnç	58.000	58.700	59.000

VOB 30 Endeksi – Haziran vade

Dünkü satış baskısının devam etmemesi adına 68,500 desteği korunmalı. Olası tepkide 69,000’nin geçilmesi halinde ilk etapta 69,500/700, sonrasında 70,200/700 hedefleri takip edilebilir. Uzun pozisyonlar için stop-loss noktamız 68,500.

Destek	68,500	68,000	67,500
Direnç	69,000	69,700	70,700

 

DÜN NE OLDU?

İMKB-100 Endeksi, Avrupa-Dolar-Tahvil baskısında, banka hisseleri öncülüğünde düştü…

Yunanistan hükümet krizinin, ülkenin Euro’dan çıkacağı spekülasyonlarını artırması ve İspanya’da yükselen tahvil fazileri, Avrupa borç krizi endişelerini artırarak global borsalara satış getirdi. Avrupa belirsizliğiyle artan endişeler, İMKB’de satış baskısı yaratırken, 1,81’i geçen Dolar/TL ve gösterge faizde artan tansiyon, özellikle de banka hisselerinde kayıpları artırdı. En düşük 57.779 puanı gören 100 Endeksi, günü %1,73’lük düşüşle 57.853’den kapattı. Yunanistan’da 6 Mayıs’taki seçimler sorası hala hükümetin kurulamamış olması ve yaşanan siyasi krize ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkarılması spekülasyonlarının eklenmesi, Avrupa borç krizi endişelerini artırmaya devam etti. Yunanistan’da seçimin 3.partisi PASOK’un da koalisyon hükümetini kuramaması, dikkatleri olası seçim tarihi olarak konuşulan 17 Haziran’a çevirdi. Geçen hafta Cuma günü banka kurtarma reformunu açıklayan İspanya tarafında ise, 10 yıllık tahvil fazinin %6,20’leri görmesi ve yine aynı vadeli Almanya tahvili arasındaki getiri makasının açılması, riskli varlık satışlarını tetikledi. VOB30 Endeksi-Haziran kontratında işlemler 70,200-68,600 aralığında gerçekleşirken, kapanış %2,21’lik düşüşle 68,725 oldu. Bileşik faiz yükseldi. Gün içerisinde %9,52-9,60 aralığında hareket eden 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, kapanışı 5 baz puanlık yükselişle %9,56 bileşikten yaptı. Paritedeki düşüş ve “normal gün” doları besledi. Avrupa belirsizliği ile paritede artan kayıplara paralel TL karşısında da yükselen dolar, Merkez Bankası’nın normal güne dönmesiyle, 1,8115’e kadar yükseldi, günü %1,46’lık yükselişle 1,8085’den kapattı. Yunanistan’ın Euro’dan çıkabileceği endişelerinin giderek artması, euroya dolar kaşısında güç kaybettirirken, TL karşısında durum farklı. 2,3290-2,3200 aralığında hareket eden EUR/TL’de kapanış %0,61’lik yükselişle 2,3220 oldu.

YURTDIŞI PİYASALAR

ABD Vadeli güne alıcılı başladı… Dünkü sert düşüşün ardından ABD vadeli işlemler alıcılı.D&J %0,48, S&P %0,41 alıcılı işlem  görüyor.Dax is %0,30 alıcılı…

 

Asya piyasaları güne satıcılı başladı… Avrupa ve ABD piyasalarındaki büyük oranlı değer kayıplarının ardından Asya piyasalarında da satıcılı bir seyir görülüyor.Shanghai %0,84, Nikkei %0,91 satıcılı işlem görürken, Hang Seng %0,24 alıcılı seyrediyor.

Brent Petrol bugün hafif alıcılı... 110,44 %0,10 alıcılı işlem görüyor.

Avrupa piyasalarında belirsizliğin yarattığı satış baskısı devam ediyor... Merkel’in partisinin yerel seçimlerde malubiyet alması, Yunanistan’ın Euro’da kalıp kalmayacağı konusundaki endişeler ve İspanya’daki bankaların durumu endişeleri arttırıyor. Dün Avrupa piyasalarında değer kayıplarının %2’yi  geçmesi belirsizliğin iyiden iyiye arttığını belirtiyor. Moody’sin İtalyan bankalarının kredi notlarını düşürmesi, siyasal ve ekonomik açıdan ne olacağını kimsenin kestirememesi, bu kayıpların en büyük sebebi olarak gösterilebilir. Bugün Avrupa piyasalarında Almanya Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksleri ve Euro Bölgesi 1Ç GSYH açıklanacak veriler arasında öne çıkıyor. Ayrıca Yunanistan ve İngiltere’nin düzenleyeceği borçlanma ihaleleri oldukça önemli. Yunanistan’ın bugün 436 mn euro tahvil ödemesi yapması gerekiyor, ödeme yapıp yapamayacağı bugün düzenlediği borçlanma ihalesine bağlı. Bu bağlamda Yunanistan’ın borcunu ödeyememe riski bugün piyasaları negatif etkileyebilir. Sabah saatlerinde Almanya’da beklentilerden iyi gelen büyüme rakamı ile piyasaların bugün hafif alıcılı seyretmesi beklentilerimiz dahilinde olacak. Almanya’da 1Ç’de %0,1 büyüme beklentisine karşılık %0,5 büyümenin açıklanması vadelilerde bu sabah yukarı hareketi sağlamış görünüyor.

ABD piyasaları da Avrupa’dan etkilenerek değer kaybetmeye devam etti... Dün Avrupapiyasalarında devam eden belirsizlik ve Yunanistan’ın Euro’dan çıkacağına dair söylentiler ABD piyasalarında satıcılı seyire sebep oldu. Avrupa’daki siyasi istikrarsızlıkta piyasalardaki satışların bir diğer faktörü olarak gösterilebilir.  Bugün ABD piyasalarında Nisan ayı TÜFE ve Nisan ayı Perakende satışlar verisi açıklanacak.

EUR/USD büyük değer kayıplarından sonra bugün hafif alıcılı... 1,2829 seviyelerinde %0,04 satıcılı...

Altında da değer kayıpları devam ediyor... 1549,0 seviyelerinde %0,49 satıcılı seyrediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

DJ:Haftanın ilk günü endekste beklentilere paralel olarak olumsuzluk hakimdi. Olumsuzluğun devam etmesi durumunda 12,600-12,550 ve 12,400 seviyelerinde desteklerin oluşması olası. Yukarı yönlü hareketlerde ise 12,700-12,750 ve 12,850 noktalarında dirençler muhtemel.

EURUSD:Güne ufakta olsa primli bir başlangıç yapan paritenin gün boyu bu trendini sürdürmesi biraz zor gözükmekte. 1,2800-1,2750 ve 1,2675 noktaları muhtemel destekler. Yukarı hareketlerde ise 1,2850-1,2900 ve 1,2950 seviyeleri olası dirençler olarak ön plana çıkmakta.

 

VERİ TAKVİMİ	TSİ	Önem	Beklenti	Önceki
15 Mayıs  Salı
TÜİK  Şubat Ayı İşsizlik Oranı	10:00	Yüksek		%10,2
Türkiye Nisan Ayı Bütçe Dengesi (TL)	11:00	Yüksek		-5,53 mr
Almanya Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi	12:00	Orta	19,8	23,4
Avro Bölgesi Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi	12:00	Orta		13,1
Fransa Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi	12:00	Orta		3,3
Avro Bölgesi 1Ç GSYH (Öncü)	12:00	Yüksek	-%0,2	-%0,3
ABD Nisan Ayı TÜFE	15:30	Yüksek	-%0,0	%0,3
ABD Nisan Ayı Perakende Satışları	15:30	Yüksek		%0,8
16 Mayıs   Çarşamba
TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi	10:00	Orta		93,9
Avro Bölgesi Mart Ayı Dış Ticaret Dengesi (Avro)	12:00	Yüksek		2,8 mr
Avro Bölgesi Nisan ayı TÜFE	12:00	Yüksek		%1,5
ABD Nisan Ayı Konut Başlangıçları	15:30	Yüksek		654,000
ABD Nisan Ayı Sanayi Üretimi	16:15	Yüksek		%0,0
ABD Nisan Ayı Kapasite Kullanım Oranı	16:15	Yüksek		%78,6
ABD DOE Petrol Stokları	17:30	Orta		379,5 mn
ABD Fed Faiz Kararı Tutanakları	21:00	Yüksek
17 Mayıs Perşembe
Japonya 1Ç GSYH (1. Tahmin)	02:50	Yüksek		-%0,2
Japonya Mart Ayı Sanayi Üretimi	07:30	Yüksek		%1,0
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları	15:30	Yüksek		367,000
18 Mayıs  Cuma
Almanya Nisan Ayı ÜFE	09:00	Yüksek		%0,6

 

Euro Bölgesi İhale Takvimi	TSİ	Önem	Miktar
15 Mayıs Salı
Yunanistan tahvil ihalesi	12:00	Yüksek	-
İngiltere 2025 vadeli tahvil ihalesi	12:30	Orta	-
16 Mayıs Çarşamba
Almanya 10 yıl vadeli tahvil ihalesi	12:10	Yüksek	-
17 Mayıs  Cuma
İspanya tahvil ihalesi	12:35	Orta	-
18 Mayıs  Cuma
İngiltere bono ihalesi	13:10	Orta	-

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

• GÜNE BAKIŞ

Etiketler: güne bakiş,i̇mkb yorum

 

AÇIKLANACAK VERİLER

·         10:00’da TÜİK  Şubat Ayı İşsizlik Oranı. Önceki; %10,2

·         11:00’da Türkiye Nisan Ayı Bütçe Dengesi (TL). Önceki; -5,53 mr

·         12:00’da Almanya Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi. Beklenti; 19,8 Önceki; 23,4

·         12:00’da Avro Bölgesi Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi. Önceki; 13,1

·         12:00’da Fransa Mayıs Ayı ZEW Beklenti Endeksi. Önceki; 3,3

·         12:00’da Avro Bölgesi 1Ç GSYH (Öncü). Beklenti; -%0,2 Önceki; -%0,3

·         15:30’da ABD Nisan Ayı TÜFE. Beklenti; -%0,0 Önceki; %0,3

·         15:30’da ABD Nisan Ayı Perakende Satışları. Önceki; %0,8

·         İMKB'de işlem gören bankalar ve katılım bankaları için 3 aylık konsolide olmayan mali tabloların son açıklama tarihi bugün…

·         Hollande-Merkel görüşmesi takip edilecek…

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

·         İhracatçıya kredi müjdesi… Yılın ilk çeyreğinde firmaların yaklaşık %40'ının dış finansman kullandığını, ikinci çeyreğinde de yine yaklaşık %45'inin böyle bir ihtiyacı olacağını açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Merkez Bankası kredi limitlerinin artırıldığının müjdesini verdi.

AVRUPA

·         Hollande, ilk resmi ziyaretini Merkel’e yapacak… Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

·         Alman ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üstünde büyüdü… Almanya’da ilk çeyrek GSYH beklenti olan %0,1’in üstünde %0,5 büyüdü.

·         Moody's İtalyan bankalarının kredi notunu düşürdü… Moody's, aralarında UniCredit ve Intesa Sanpaolo gibi en büyük bankaların da yer aldığı 26 İtalyan bankasının kredi notunu kazançlar ve ülkenin ekonomik görünümünde zayıflama gerekçesiyle 1 ila 4 kademe düşürdü.

·         Euro Grubu Başkanı Juncker, "Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkacağı iddiası anlamsız" açıklamasında bulundu…Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yapan Juncker, bir saniyeliğine bile Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkacağını aklına getirmediğini belirterek, ''Bu anlamsız ve propaganda'' dedi.

·         Papademos, yardım gelmezse Yunanistan’ın Haziran başlarından itibaren parasız kalacağını bildirdi…Ekonomik krizin neden olduğu siyasi krizin sürdüğü Yunanistan'da hükümet arayışları sürerken, teknokrat Başbakan Lukas Papademos, dışarıdan yardım gelmemesi durumunda ülkenin Haziran ayı başlarından itibaren parasız kalacağını bildirdi.

AMERİKA

·         2 mr dolarlık zarar istifa getirdi…ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, 2 mr dolarlık zararın ardından yöneticilerinden Ina Drew'ın istifasını doğruladı. Bankadan yapılan açıklamada, bankanın Yatırım Bölümü Başkanı Ina Drew'ın görevinden istifa ettiğini ve 30 yılın ardından bankadan ayrılacağını bildirdi. Banka ayrıca Drew'ın yerine Matt Zames'in atandığını belirtti.

Yazar: Anadolu Yatırım

Etiketler: gündem,gündemde neler var?

 

AÇIKLANACAK VERİLER

·         09:45’de Fransa Mart Ayı Cari İşlemler Dengesi (Avro). Önceki; -5,0 mr

·         12:00’da Avro Bölgesi Mart Ayı  Sanayi Üretimi  (Yıllık). Beklenti; -%1,2 Önceki; -%1,8

·         Eurogroup (AB Maliye Bakanları) toplanacak…

·         EKK bugün Babacan başkanlığında toplanacak (Yeni TTC görüşülecek)

TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ SATIRBAŞLARI

·         Avrupa Komisyonu’nun Türkiye için 2012 büyüme beklentisi %3,3… Avrupa Komisyonu Türkiye için 2012 büyüme beklentisini %3,3 olarak belirlerken, 2013 için beklentisini %4,6 olarak açıkladı. Komisyon’un 2012 yılı işsizlik oranı beklentisi %8,4, 2013 için %8,2 oldu.

·         Mütekabiliyet'te Arap yatırımcının oturma izni sorunu da çözülüyor…Sabah gazetesinin haberine göre, Hükümet Türkiye'den ev ve arazi almaya başlayan Arap yatırımcıların önünü açacak yeni bir düzenleme yapacak. Yabancıya konut satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası'yla birlikte Türkiye'ye gelmek isteyen yatırımcıların oturma izin süreleri uzatılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "Oturmak için izin var ama bunun süresini uzatmak için çalışma yapıyoruz. ABD'de olduğu gibi belli bir rakamın üzerinde gayrimenkul alanlar, belli miktarın üzerinde yatırım yapanlar sadece 3 ay değil, biraz daha fazla ülkemizde kalsınlar. Bu imkanı verelim ki 3 aydan çok daha uzun süre kalabilsinler " dedi.

·         SPK, GYO’lara ilişkin esaslar tebliğinde değişiklik yaptı… GYO’lar, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra veya tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç elde etmek amacıyla satabilecek. Tebliğe göre, ortaklığın edineceği gayrimenkullere ilişkin ayni haklar Medeni Kanun hükümlerine göre tesis edilecek. İrtifak haklarından tapuya tescil edilmesi şartıyla yalnızca intifa hakkı, devre mülk irtifakı ve üst hakkı tesis ettirilebilecek. Üst hakkı ve devre mülk hakkının devredilebilmesine ilişkin olarak bu hakları doğuran sözleşmelerde herhangi bir sınırlama getirilemeyecek. Özel kanun hükümleri saklı olacak.

·         TTK'da ince ayar…Sabah gazetesinin haberine göre, Yeni Türk Ticaret Kanunu, yürürlüğe girmesine aylar kala yeniden masaya yatırıldı. Ortakların sorumluluk alanı, denetim, web sayfası zorunluluğu, kamuyla bilgi paylaşımı gibi eleştirilerin hedefi olan maddelerde iş dünyasının itirazları üzerine düzenleme öngörülüyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yeni TTK'nın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini anımsatarak, "İlgili bakan arkadaşlarımız düzenleme üzerinde çalışıyor. Yasa nedeniyle çıkacak muhtemel aksaklıkları düzelten bir yapılanma yasa yürürlüğe girmeden önce tamamlanacak. Kimse bu konuda endişelenmesin" diye konuştu.

·         Türk müteahhitlere yatırım çağrısı…Hürriyet gazetesinin haberine göre, Katar Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdullah bin Hamad Al-Attiyah’tan Türk müteahhitlerine ve turizm işletmelerine yatırım çağrısı geldi. Al-Attiyah, Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle toplam 9 bin odayı kapsayan yeni otel yatırımı planlandığını belirtirken, bu sürecin özellikle Türk müteahhitleri ve otel işletmecileri için kazanç dolu yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

·         Üçüncü köprü ihalesi haftaya sonuçlanır…Habertürk gazetesinin haberine göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, işe başladıktan 36-40 ay sonra hem yolu hem köprüyü bitirmek istediklerini bildirdi. 3. köprü ve onun devamında olan yaklaşık 100 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 20 Nisan itibariyle ihalesinin yapıldığını hatırlatan Yıldırım ''5 teklif geldi, ikisi elendi. Şu anda mali teklifler değerlendiriliyor. 3 teklif yarışıyor. 5-10 gün içerisinde de hemen süratli bir biçimde sonuç ortaya çıkacak'' dedi.

AVRUPA

·         İspanya, yeni banka reformunu açıkladı… İspanya’da sorunlu bankacılık sektörüne yönelik reform paketi Cuma günü açıklandı. Pakete göre, bankaların sağlam gayrimenkul kredi portföyleri için karşılık oranı %7’den %30’a çıkarıldı. Karşılıkları artıramayacak bankalar ise devletten kredi alabilecek.

·         Almanya'da TÜFE beklentilerin üstünde... Almanya’da Nisan’da TÜFE beklenti olan %0,1’in üzerinde %0,2 oldu.

ASYA

·         Çin, zorunlu karşılıkları 50 baz puan indirdi… Çin, bankaların zorunlu karşılık oranlarını 6 ayda 3.kez indirdi.

AMERİKA

·         ABD'de Üretici Fiyatları beklentilerin üstünde azaldı... ABD’de Nisan’da ÜFE %0,2 azaldı.

Yazar: Anadolu Yatırım

Etiketler: gündem,gündemde neler var?

 

İMKB’DE BEKLENTİLER

Gözler cari açıkta...

Tepkinin devamı adına 58.200’ün üstünde kalınmalı…

Jp Morgan’ın 2 mr dolarlık zarar açıklaması sonrası global piyasalarda yaşanan satıcılı seyre paralel İMKB’de satıcılı başlangıç bekliyoruz. Avrupa borç krizi belirsizliğinin gölgesinde hafta boyunca kayıpları artan İMKB-100 Endeksi, dünkü işlemlerde 58.000 dip seviyesinden hızlı tepki verirken, tepkinin devam edebilmesi adına 58.300/200 destek olmalı. 58.200, 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen önemli destek seviyesi olup, günlük stop-loss noktamız. Dün 59.000 direncini zorlayan Endeks’te, 59.000 puanın geçilip geçilemeyeceği ise önümüzdeki haftanın seyrini belirleme açısından önemli olacak. 59.000 puanın geçilmesi halinde 59.500/60.000’lere doğru tepki devam edilebilir, 60.000’nin geçilmesi ise 61.200 kritik direncini gündeme getirebileceğinden önemli olacak. İçerde Mart ayı cari açık verisi takip edilirken, beklentiler açığın daralarak 5,99 mr dolar gelmesi yönünde. Açık, geçen yılın aynı ayında 9,55 mr dolardı. Açığın beklentiler seviyesinde gelmesi durumunda piyasalarda önemli bir etkisini beklemiyoruz. Dışarda Yunanistan ve İspanya gündemde olmaya devam edecek. Yunanistan’da hükümet kurma görevini alan seçimin 3.partisi PASOK lideri Venizelos’un atacağı adımlar takip edilecekken, İspanya’da açıklanması beklenen bankacılık reformunu izlenecek. ABD’de Nisan ayı ÜFE ve Mich.Uni. Tüketici Güveni açıklanacak.

Destek	58.700	58.200	58.000
Direnç	59.000	59.500	60.000

 

VOB 30 Endeksi – Haziran vade

Tepki alımlarının devamı adına 70,000 desteği korunmalı. 70,000’nin korunması halinde 71,000’e doğru tepki alımları hız kazanabilir. Uzun pozisyonlar için günlük stop-loss noktamız 69,500. 69.500 korunması gereken önemli destek seviyesi.

Destek	70,000	69,500	69,000
Direnç	70,600	71,000	71,500

 

DÜN NE OLDU?

İMKB’de düşüşe tepki bankalar öncülüğünde geldi…

Hafta başından bu yana Avrupa belirsizliği ile kayıpları artan 100 Endeksi, bir önceki gün gördüğü 58.000 dip noktasından dün, tepki alımlarıyla döndü. Yurtdışı borsalara paralel, banka hisseleri öncülüğünde 58.953’e kadar yükselen 100 Endeksi’nde kapanış %1,25’lik yükselişle 58.820 oldu. 2012 ilk çeyrek bilançolarının gelmesiyle hisse bazlı hareketlerin görüldüğü İMKB’de, dolar-faizde düşen tansiyon tepki alımlarını destekledi. Hükümet kurma krizi yaşanan Yunanistan’da, seçimin 2.partisi Syriza’nın da hükümeti kuramaması, dikkatleri 3.parti PASOK’a çevirdi. Kurtarma paketi reformlarını yerine getirmeyeceğine yönelik artan görüşler, ülkenin bölgeden çıkacağı ve kredi yardımının kalanını alamayacağı spekülasyonlarını artırmışken, EFSF’den gelen hamle piyasalara az da olsa nefes aldırdı. Avrupa’nın geçici kurtarma fonu EFSF, 5,2 mr euroluk kredi diliminin 4,2 mr euroluk kısmını serbest bıraktı. EFSF’nin kalan 1 mr euroluk kısmı Yunanistan’ın ihtiyacı olması halinde serbest bırakacağını açıklaması ise reform karşıtı parti liderlerine gözdağı olarak algılandı. VOB30 Endeksi-Haziran kontratında işlemler 69,450-70,275 aralığında gerçekleşirken, kapanış %1,08’lik yükselişle 70,075 oldu. Bileşik faiz düştü. Gün içerisinde en yüksek %9,57’yi gören gösterge faiz, %9,44’e kadar gerilerken günü 12 baz puanlık düşüşle %9,45 bileşikten kapattı. Dolar “sıkılaştırılmış politikayla” düştü. Güvenli varlık talebinin artmasıyla, paritedeki düşüşe paralel TL karşısında 1,80’e yaklaşan dolar, MB’nin parasal sıkılaştırmayı artırması ile hızlı düştü. Dolar/TL, 1,7810’a kadar gerilerken günü %0,78’lik düşüşle 1,7835’den, EUR/TL %0,54’lük düşüşle 2,3125’den kapandı.

 

YURTDIŞI PİYASALAR

ABD Vadeli güne satıcılı başladı… D&J %0,64, S&P %0,68, Almanya Dax %0,85 aşağıda…

Asya piyasaları ABD’de JP Morgan’ın 2 mr TL zarar açıklaması ve Çin’den gelen sanayi üretimi rakamlarının beklentilerin oldukça altında gelmesi ile negatif seyrediyor... Shanghai %0,22, Hang Seng 0,99, Nikkei ise %0,28 satıcılı seyrediyor.

EMTİA’lar genel olarak satıcılı, Brent petrolde de satışlar devam ediyor… 111,50 seviylerinde %0,40 satıcılı işlem görüyor.

Avrupa piyasalarına dün tepki geldi… Hafta boyunca Yunanistan ve İspanya’dan gelen olumsuz açıklamalarla büyük oranda değer kaybeden Avrupa piyasaları önceki gün EFSF’nin Yunanistan’a yardım paketini vereceğini açıklaması ve İspanya’nın en büyük 3. bankasının kamulaştırılması ardından bir nebze de olsa tepki alımları yaşandı.Bugün İtalya ve İngiltere’nin düzenleyeceği borçlanma ihaleleri, İspanya’da açıklanacak olan “Bankacılık Reformu” yakından takip edilecek. Almanya TÜFE verisi beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti %0,1 artış iken %0,2 artış yaşandı. Dün akşam saatlerinde JP Morgan’ın açıkladığı 2 mr TL’lik zarar ile İspanya ve Yunanistan’daki sorunların giderek büyümesi bugün Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyire sebep olabilir. Almanya’da 30 yıllık faizler yeni bir rekor seviyeye %2,2’ye gerilemesi Avrupa’da tansiyonun artmaya devam ettiğini bir işareti.

Dün güne karışık başlayan ABD piyasaları gün sonunda hafif alıcılı ve yatay kapandı... Dün ABD’de ticaret açığının beklentilerden yüksek açıklanması olumsuz iken canlanmayı işaret etmesi nedeniyle negatif algılanmadı, haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin altında gelmesi ile pozitif seyir devam etti. Gün genelinde DJ %0,16, S&P %0,25 değer kazanırken, Nasdaq %0,04 satıcılı kapandı. ABD seans sonrasında ise JP Morgan’ın açıkladığı 2 mr dolarlık zarar bugün vadeli işlemlerde düşüşe yol açmış durumda. Bugün ABD piyasalarında açıklanacak olan Nisan ayı ÜFE rakamı ve Michigan Üni. Tüketici Güven endeksi takip edilecek veriler arasında öne çıkıyor. Ayrıca NVIDIA’nın açıklayacağı bilanço da oldukça önemli.

EUR/USD paritesi belirsizliğin çok yüksek olduğu bu günlerde değer kaybetmeye devam ediyor... 1,2918 seviyelerinde %0,18 satıcılı...

Altın değer kaybetmeye devam ediyor... 1584,2 seviyelerinde %0,62 satıcılı seyrediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

 

D&J: ABD’de dün seans sonrası JP Morgan’ın açıkladığı 2 mr dolarlık zararın bugün piyasaları negatif etkilemesini bekliyoruz. Bu bağlamda olumsuz haberlerin devam etmesi halinde desteklerimiz 12,800-12,750 ve 12,650 piyasalarda durumun olumlu yönde düzelmesi halinde ise dirençlerimiz 12,900-12,950 ve 13,050.

 

EUR/USD:Avrupa’da belirsizliğin artarak devam etmesi Euro’ya zarar vermeye devam ediyor. Bugün negatif seyir beklediğimiz euro dolar paritesinde desteklerimiz, 1,2900-1,2850 ve 1,2800 iken piyasaların beklenmediği şekilde pozitife dönmesi halinde dirençlerimiz ise 1,2950-1,2975 ve 1,3025

 

VERİ TAKVİMİ	TSİ	Önem	Beklenti	Önceki
11 Mayıs  Cuma
Almanya Nisan Ayı TÜFE	09:00	Yüksek	+0,1%	+0,1%
TCMB Mart Ayı Cari İşlemler Dengesi($)	10:00	Yüksek	-5,99mr	-9,55mr
ABD Nisan Ayı ÜFE	15:30	Yüksek	-0,1%	%0,0
ABD Michigan Üni. Tüketici Güveni	16:55	Orta	76,4	76,4

 

Euro Bölgesi İhale Takvimi	TSİ	Önem	Miktar
11 Mayıs  Cuma
İtalya Bono İhalesi	13:00	Orta	-
İngiltere Bono İhalesi	13:10	Orta	-

 

BİLANÇO TAKVİMİ	ABD	Beklenti($)		Önceki($)
11 Mayıs 2012
NVIDIA Corp	Seans Öncesi	0,10	0,22

 

 

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dökümanlar:

• GÜNE BAKIŞ

Etiketler: güne bakiş,i̇mkb yorum